Ebben a menüpontban lehet új szállítólevelet készíteni.

Első lépésben ki kell választani a partnert. Ha a partner nem szerepel a partnertörzsben, akkor az „Új partner” gombbal előhívható partnertörzsbe fel kell venni az adatait (tudnivalók a Partnertörzs kezelése pontban). A keresőmező mellett található partnerkövető ikonnal (nagyító ikon) a partner rögzített adószáma alapján partnerkövető szolgáltatással leellenőrizhető a partner közhiteles adatai (tudnivalók a Partnerkövető és Partnerfigyelő szolgáltatás pontban). Erre kattintva egy újabb ablakban összehasonlított név, cím illetve adószám adatok az „Adatok frissítése” gombbal frissíthetők a partnertörzsben. A Kiválasztás ellenőrzéssel gomb segítségével egy lépésben lefut az ellenőrzés és kiválasztás is. A vevő neve mellett feltünteti, hogy a partner melyik árkategóriába tartozik. A szállítólevél tételek feltöltése során ezt az árkategóriát fogja felkínálni alapértelmezettként, ami természetesen megváltoztatható és rögzített tételek esetén a tételek átárazhatók . Ha a partnernek beállított hitelkerete is van, akkor a rendezetlen szállítólevelek és kiegyenlítetlen számlák ellenőrzésre kerülnek, és ha azok összértéke meghaladja a hitelkeret értékét, akkor szállítólevél már nem bocsátható ki részére, a mentés gomb letiltásra kerül.

A partner kiválasztása után módosítsuk a dátumot, ha a felkínált érték nem megfelelő. Új szállítólevél esetén a szállítólevél sorszám a szállítólevél mentése során kerül beállításra. Új szállítólevél esetén a szállítólevél sorszám ablakban az utolsó kiállított szállítólevél sorszáma látható, módosításkor viszont az aktuális szállítólevél sorszáma jelenik meg.
Az jobb felső sarokban található előző illetve következő gombokkal bal egérkattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő bizonylat adatait, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő bizonylatot lehet betölteni.
A dátumok csoportban található szállítólevél kelte a számítógép rendszerdátumát veszi fel. Lezárt számlázási évre vonatkozó dátumot, illetve az utolsó szállítólevélnél korábbi dátumot nem lehet megadni.
A szállítólevél típusa nem adható meg. Ha a programban készült szállítólevelet szeretnénk sztornózni vagy visszavételezni, akkor inkább a szállítólevél listában található „Sztornózás” illetve „Visszavételezés” funkciókat használjuk, mivel ezekkel a funkciókkal fenntartható a szállítólevelek előzménye. Ha a programban nem található a sztornózandó vagy visszavételezendő szállítólevél (mert amikor a szállítólevelet kiállítottuk, akkor még nem rendelkeztünk a számlázó programmal), akkor sztornózásra vagy visszavételezésre állítsunk ki a mennyiségre ellenétes előjelű szállítólevelet.
„Közösségi”, „Harmadik” vagy „Fordított” opció beállítása esetén minden tétel a beállításokban megadott áfakulcsot fog kapni. Ha a partnertörzsben a vevő fordított adózásúnak van bejelölve, akkor a szállítólevél nem lesz automatikusan fordított adózású, a program rákérdez a beállításra. Ha a partner fordított adózású, de a szállítólevél nem fordított adózású, viszont a felvitt tétel – a cikktörzs vámtarifaszáma szerint – vas- és acélipari vagy mezőgazdasági termék, akkor tételfelvitelkor a program megerősítést vár, hogy a felvitt tétel (vagy egész bizonylat) fordított adózású legyen vagy sem (tudnivalók a Partnertörzs kezelése pontban és Cikktörzs kezelése pontban).
Az ablak jobb alsó sarkában beállítható a szállítólevél végösszesen kedvezménye, amely a beállításoktól függően felveszi a partner kedvezményét (tudnivalók a Beállítások pontban). Ebben az esetben a szállítólevél végösszege a beállított százalékkal csökkentve lesz, illetve nyomtatáskor a kedvezmény értéke is felsorolásra kerül áfakulcsokra bontva. A cikktörzsben megadott „nincs kedvezmény” típusú tételek nem képezik a kedvezmény alapját, így arra nem számol kedvezményt.
A kedvezmény alatt található devizanem mező segítségével beállítható a szállítólevél devizaneme. A devizanem mező gyorskereső módban is működik, vagyis beírható a devizanem kódja illetve a mező mellett található „►”gombra kattintva listából is kiválasztható. Az árfolyam a devizatörzs szerint megadott utolsó árfolyam szerint kerül feltöltésre, ami módosítható. Élő internetkapcsolat esetén az Árfolyam címkére kattintva a dátum és devizanem alapján az árfolyam az MNB középárfolyama szerint on-line frissíthető. A devizamódosítás során a tételek értéke és a végösszeg automatikusan átszámításra kerül.
A szállítólevélhez tetszőleges megjegyzés fűzhető. A szövegmezőre kattintva egy egyszerű szövegszerkesztő aktivizálódik, így a szöveg tetszőlegesen formázható is. A „Megjegyzés” gombra kattintva egy felbukkanó ablakból a megjegyzés törzsben található már felvitt megjegyzést szúrhatunk be a szövegbe. A beszúrás helye az aktuális kurzorpozíció lesz. Ügyeljünk arra, hogy a beszúrt megjegyzés végére automatikusan egy sortörés karakter is kerül.
Megjegyzés szerkesztésekor figyelembe kell venni, hogy a szövegrész a bizonylaton balra igazítva fog megjelenni és legfeljebb négy sort tartalmazhat. A további sorok nem jelennek meg a bizonylaton. A szöveg tetszőlegesen formázható a szerkesztéskor felbukkanó eszköztár segítségével.
Bizonylatnyomtatás során kiválasztható, hogy a megjegyzés formázva vagy formázás nélkül kerüljön-e nyomtatásra. Formázás nélküli nyomtatáskor a formázott szöveg betűformátumok (stílus, méret, stb.) és igazítás nélkül fog megjelenni, ezért javasoljuk, hogy a szövegpozicionálás TAB illetve SPACE billentyűk használatával kerüljön beállításra.
Figyelem! A formázott megjegyzések használata során a nyomtatási sor feldolgozása lelassulhat, esetleg feldolgozási hibát okozhat (tudnivalók a Bizonylatok nyomtatása pontban). A feldolgozási hiba nem okoz adatvesztést és a nyomtatás megismételhető.
A szállítólevélhez tetszőleges melléklet fűzhető. A „Melléklet” gombra kattintva egy külön szerkesztőablakban megadható a melléklet fejlécének megnevezése illetve a melléklet szövegezése. A melléklet szövegének hossza maximum 75 sor lehet, erre a program az ablak bezárásakor figyelmeztet. A szövegezéshez a „Megjegyzés” gombra kattintva a megjegyzés törzsből lehet előre megadott szöveget betölteni. A melléklet egészen addig módosítható, amíg az adott nem volt kinyomtatva. Az előző illetve következő gombokkal bal egérkattintással a partnerhez tartozó előző vagy következő mellékletet, jobb kattintással partnertől függetlenül az előző vagy következő mellékletet lehet betölteni. A melléklet a szállítólevéllel együtt vagy külön is kinyomtatható (tudnivalók a Beállítások pontban).
Ha beállítottuk a szállítólevél adatait, akkor következhet a szállítólevél tételek felvitele. Az „Új tétel” gomb segítségével kiválaszthatjuk a cikket és beállíthatjuk az új szállítólevél tétel adatait. A „Módosítás” gomb segítségével a már rögzített tételen a cikk megváltoztatható vagy adatai módosíthatók. A „Törlés” gomb segítségével a kiválasztott tételsor törölhető. Tételismétlés esetén a program rákérdez, hogy a már meglévő és újra felvitt tételt a mennyiségek összegzésével összevonja-e, illetve eltérő egységár esetén rákérdez, hogy melyik áron vonja őket össze. Ha a szállítólevél más bizonylatból vagy csoportosan több bizonylatból készül (pl. megrendelésből vagy csoportosan több megrendelésből egy szállítólevél), akkor az ismétlődő tételek nem vonhatók össze, mert összevonás esetén nem lenne kapcsolat a bizonylat tételei között.
Lehetőség van egyszerre több tétel módosítására vagy törlésére (tudnivalók a Tételsorok kijelölése pontban). Az új tétel kiválasztása vagy a felvitt tétel módosítása a tételablakon keresztül lehetséges (tudnivalók a Cikk kiválasztása ablak pontban).
Az ablak jobb felső részében található hármas gombcsoport segítségével a partnerhez tartozó előző szállítólevél alapján, az előző szállítólevél tételek adatai tölthetők be. A jobbra-balra nyíllal oda-vissza navigálhatunk a korábbi szállítólevél tételek között, a „lap” gombbal kiüríthetjük a tételeket. Sztornó szállítólevél nem, viszont sztornózott szállítólevél betölthető. Ha a betöltött szállítólevél tételei megrendeléshez kapcsolódnak, akkor egy figyelmeztetést kapunk, miszerint csak sztornózott szállítólevél tölthető be.
A befejeztük a tételek rögzítését, akkor következhet a szállítólevél mentése a „Mentés” gomb megnyomásával. Hálózatos környezetben fontos, hogy ilyenkor történik meg a szállítólevél tételek ellenőrzése, és kap a bizonylat szállítólevél sorszámot. Ellenőrzésre kerül a cikktörzs készlet, hogy valóban van–e a kiszállított tételekből rendelkezésre álló mennyiség. A mozgások listájába csak a cikktörzsből választott cikkek kerülnek rögzítésre. Hiba esetén a mentési művelet egy figyelmeztetéssel leáll.
A sikeres mentés után következhet a szállítólevél nyomtatása. A „Mentés” gomb átvált „Nyomtatás” gombra. Erre kattintva a „Nyomtatás” ablak jelenik meg, amelyen a bizonylat formátuma, példányszáma, lábléce, stb. beállítása mellett a bizonylat megtekinthető illetve kinyomtatható (tudnivalók a Bizonylatok nyomtatása pontban).
Az elmentett szállítólevél, ha még nincs kinyomtatva módosítható és kinyomtatható, vagy ha már kinyomtattuk, akkor megtekinthető, sztornózható, számlát készíthetünk belőle, és másolat is nyomtatható a számlalistán keresztül. Ha a szállítólevél számlával már részben rendezésre került, akkor a nem rendezett tételek visszavételezhetők.
A „Kilépés” gombbal a szállítólevél ablak bezárható, vagy folyamatos számlarögzítés mellett („Beállítások”menüpont „Beállítások 1.” fül) új szállítólevél készíthető (tudnivalók a Bizonylatok nyomtatása pontban).