Ha van az adott ügyfélnek kettős könyvvitelben, pénztárkönyvben vagy naplófőkönyvben könyvelési éve, akkor átmásolhatjuk az ügyfél partnereit és – kettős könyvvitel esetén – a főkönyvi törzset (számlatükröt), a munkaszám törzset, illetve az ügyfél törzsadatait. Nem csak az adott könyvelés előző évéből lehet átmásolni a törzseket, illetve megnyitni az évet, hanem tetszőlegesen megadott könyvelésből is.

Meg kell adni, hogy melyik programból szeretnénk átemelni a törzseket illetve – ha a programok nem az alapértelmezett útvonalra vannak telepítve – meg kell adni a program elérési útvonalát is. Ezután meg kell adni a nevet és a könyvelési évet, és amennyiben a megadott könyvelés létezik, onnan veszi át a program az adatokat. 
Jelöljük meg, mely adatokat szeretnénk átvenni, és nyomjuk meg az 'Importálás' gombot. 
Törzsadatok importálásakor és törzsadatok átvételekor az importálás, illetve átvétel műveletek indításkor a program megerősítést kér.
Figyelem! Ha már vittünk fel adatokat a törzsekbe és utána futtatjuk le ezt a pontot, akkor felülírja azokat!